电力设备行业跟踪报告：国家能源局召开工作部署会，推动新型电力系统建设

国家能源局近期开会部署新型电网建设，电力设备行业迎来政策利好。当前锂电池产业链正在回暖，下游需求旺盛带动企业订单增加，碳酸锂等关键材料价格同比翻了一倍多，行业正走出低谷进入上升期。更值得关注的是两项新技术：固态电池（用固体材料替代液体电解液，更安全、续航更长）预计2026年底开始小规模试产和装车测试；钠离子电池（用便宜的钠替代昂贵的锂，成本更低）也即将进入大规模商用阶段，这两项技术可能重塑整个电池行业。风电领域同样景气，海上风电项目加快落地，海外市场也在放量。另外，AI算力中心的快速建设带来大量用电需求，配套的供电和储能设备需求随之增长。总体来看，锂电池产业链盈利修复、风电设备、以及AI带动的电力基础设施是值得关注的三个方向。

国家能源局召开新型电网建设工作部署会，政策层面持续推动新型电力系统建设。2026年9月当周电力设备指数下跌3.95%，但电网设备逆势上涨0.35%，细分板块分化明显。锂电产业链景气回升，碳酸锂价格15.19万元/吨（同比+102.75%），六氟磷酸锂11.70万元/吨（同比+107.08%），材料价格同比大幅增长显示行业周期进入上升区间。固态电池2026年进入中试线落地及装车验证关键阶段，三项国标年底出台征求意见稿；钠离子电池有望迈入GWh级规模化商用元年，中科海钠已签10GWh海外供货协议。风电装机保持高增长，海风项目加速落地叠加海外放量。AI智算中心建设带动供配电系统及配储需求。建议关注锂电产业链盈利修复、风电设备、及新兴技术催化带来的投资机会。